互联网金融里的创业机会:那些金融在线安全创业公司

标签: 互联网 金融 创业 | 发表时间:2014-04-22 07:38 | 作者:http://www.cyzone.cn
出处:http://www.cyzone.cn

  安全概念在美国非常火热,尤其是金融、数据安全方向,但国内却少见追捧。初创企业中,2013年整个硅谷有接近100家安全服务相关的公司获得投资。成熟企业中,国外接近300家提供金融技术服务的上市公司之中,风险、安全相关的企业,是所有分类中业绩上升排名第二的,仅次于零售银行服务这个分类。另外,收购事件,涉及安全的,也有几十起。随着最近互联网金融的浪潮,以及最近携程等互联网公司频繁发生安全事故,风险、安全相关的服务会逐渐进入人们的视野。

  本文就几个典型的金融安全服务公司,聚焦在反欺诈服务在各个方面的应用,以投资的视角,探索下接下来金融在线安全的创业机会。

  一、ThreatMetrix

  ThreatMetrix是典型的随着移动互联网成长起来的安全厂商,3年时间就成为全球最大的在线防护的平台,2014的最新数据是在线用户 1.6亿,每个月超过5亿的真实交易,超过20亿的终端,40%是来自于美国之外的国际用户。ThreatMetrix的安全产品“网络犯罪防护平台” (Cybercrime Defender Platform),最初主要从事设备认证、在线支付的安全服务,2012年收购安全软件公司TrustDefender之后转向个人移动设备的全方位安全服务。就在今年3月完成了E轮2000万美元融资,资方包含Adams Street Partners、August Capital(D轮1800万美元投资方)、Technology Venture Partners、US Venture Partners、Tenaya Capital、CM Capital Investments,迄今共融资5640万美元(包含TrustDefender的)。ThreatMetrix在全球为超过2500个客户,超过 10000个网站提供在线的、实时的反欺诈、身份、交易安全服务。

  同类提供身份认证的还包含41st Parameter Inc.和Iovation Inc,前者在去年10月被Experian收购,后者后来成为专门的博彩服务商。互联网的还有类似Cylance,McAfee CTO创立的公司,Damballa,同属Adams Street Partners投资的另外一个实时防护的公司,Marble Security,移动安全技术提供方,反钓鱼服务提供方。

   二、IntellinX

  IntellinX提供基于用户行为追踪的方案,目前主要在企业内控方向里面针对反欺诈的细分领域。基于用户行为分析应用广泛,最有名是2013年爆出来的棱镜计划(PRISM),美国国家安全局以国家安全为名义,对民众的上网行为、通话记录进行监听,利用大数据技术,进行数据分析和追踪,Abraxas、Booz Allen Hamilton、Lockheed Martin、Raytheon Company都是这项庞大计划的技术提供方。基于用户行为分析的技术还在金融反洗钱方面广泛应用,典型的应用包含Actimize公司的 Fortent,收购于2009年8月,7350万美元。Fiserv的Neteconomy,收购于2007年,2009年更名为Fiserv品牌。

  IntellinX成立于2005年,从德国第二大软件企业Software AG收购的Sabratech剥离出来,2006年获得过一轮A轮投资,约400万美元,之后成为IBM在美国东部主要的供应商,并随之进入到全球市场,不过它主要是企业内控反欺诈这一块的,企业内控/公司治理是一个大行业,还包含数据泄露、桌面及终端、数据库泄露等方面,有 NitroSecurity(11年被McAfee收购)、Vericept(2010年Trustwave收购)、Fair Isaac(去年收购了Infoglide)、Verdasys(3月份刚融资1200万美元,3轮共4000万美元左右)等。企业内控并非一个新业务,但不同文化、不同区域会有不同的行为分析和追踪的方法,国内针对本地化服务,有一定的机会。

  三、Guardian Analytics

  Guardian Analytics是一家基于行为的反欺诈服务,主要的产品名为FraudMAP,2012年与McAfee 一起定位了Operation High Roller的金融诈骗攻击活动,主要投资商是Split Rock Partners、Sutter Hill Ventures、Foundation Capital,去年Triangle Peak Partners也参与了一轮,共计4000万美元左右。

  比较老牌的交易反欺诈的公司是Cybersource,基本上国内涉及海外电子商务公司包含支付宝、敦煌网、财付通、DX都是与他们合作,据说,国际交易超过1亿美元以上的平均会使用7个风控和反欺诈的工具,其中Cybersource的Decision Manager服务是标配。Cybersource在2007年收购当时最大的第三方支付网关Authorize.Net,提供完整的第三方支付方案,甚至是电子商务交易服务的外包,迄今已经为37万家提供服务,2010年被Visa 20亿美元收购,成为其全资子公司。与之相似的服务有IBM收购的Trusteer服务、SAS反欺诈服务。

  四、Appistry

  Appistry是一家以在线高性能计算平台提供方。反欺诈,尤其是在线反欺诈,是一个对于计算要求非常高的领域。国内银行并非没有欺诈库、行为规则库,但为什么到现在还一直处于“裸奔”状态?究其原因是因为无法解决在线交易时性能的问题。其实交易的性能才是目前国内银行业反欺诈的整体瓶颈。传统反欺诈方案利用的是规则,一般反欺诈都有100个大类,几千个小类,几十万条规则,要在几十毫秒类跑完,在目前银行的采取的方案中,这差不多都是瓶颈所在。

  Appistry的优势在大数据处理,加上去年的一轮,目前共融资5000万美元。类似的企业还有,Computational Research Laboratories,卖给TAT。之前大数据比较受追捧,基于Hadoop处理的公司Cloudera都融资接近10亿美元了,投资者包含 Intel等,其他类似的公司如Karmasphere也都完成了融资。目前银行的主要供应商还是主要是Software AG、Tibco、Cybase等,其中Software AG的Terracotta就为Visa、Palpay提供过服务。

  虽然高性能计算已经受到各个大公司的重视,但这是非常技术密集性的领域,而且,近几年一直在技术革新。基于统计的反欺诈模式,不仅仅在性能上能够有所提高,而且,准确性上也能有所增加。CEP(complex event processiong)的新模式,也会给国内尚未解决的反欺诈性能问题,带来一种新的思路。每次技术革新就是创业公司的机会,期待国内出现类似的创业公司。

  五、其他的一些创业公司

  1. Sentropi,是一家印度的在线反欺诈的公司,业务目前集中在在线交易领域,主要服务为身份验证等安全技术。

  2. Trustev,一家爱尔兰的反欺诈公司,针对电子商务领域,去年在SXSW加速器获过一个奖,完成了300万美元的种子融资,投资者包括 Greycroft Partners、Mangrove Capital Partners、ACT Venture Capital、西班牙电信公司旗下的Wayra和Enterprise Ireland。

  3. 同盾科技,这是目前唯一一家中国国内在反欺诈领域的创业公司,创业者来源于支付宝、Paypal,目前Pre-A为IDG、华创资本1000万人名币。目前主要针对互联网金融、第三方支付、及电子商务网站等网络欺诈高发的企业客户,同时提供企业级及SAAS服务。未来会面对普通的互联网企业,提供企业数据中心、不同层次的用户访问的反欺诈系统。

  在海外,风险、安全、合规性已是一个大的服务领域。希望国内的互联网、在线金融服务的公司加快该领域的建设,也希望能够涌现出更多有经验的创业者。

相关 [互联网 金融 创业] 推荐:

互联网金融里的创业机会:那些金融在线安全创业公司

- - 创业邦
  安全概念在美国非常火热,尤其是金融、数据安全方向,但国内却少见追捧. 初创企业中,2013年整个硅谷有接近100家安全服务相关的公司获得投资. 成熟企业中,国外接近300家提供金融技术服务的上市公司之中,风险、安全相关的企业,是所有分类中业绩上升排名第二的,仅次于零售银行服务这个分类. 另外,收购事件,涉及安全的,也有几十起.

互联网创业十问?

- - 人人都是产品经理
1.我现在有个idea,上线之前如何在保证不被泄露的情况下又能了解这个idea对用户有多大吸引力. 2.上线后,我的idea如何应对别人的抄袭. 3.我可以承担产品经理和项目经理的角色,初期团队还需要多少人. 4.初期创业团队可能都会是我的好哥们儿,如何把握工作和友情的关系,万一以后真赚钱了简单的平均分肯定也不行吧.

传统金融行业如何应对互联网金融带来的挑战?

- - 知乎每日精选
作为 金融服务行业的正经从业人员,我想谈一下 金融服务这件事. @鲍淑玮 的答案中有一句话说的很对, 互联网金融作为一种创新,是一种形式上的创新而非对金融本质上的创新. 互联网金融服务想要单方面崛起甚至超过 传统金融服务,就我看来未来几年根本不可能. 最终之路一定是传统金融服务与互联网金融服务相结合,在这俩互掐之前,合作的走上“ 方便、快捷、靠谱”的道路.

互联网金融:大数据和技术为王的时代

- - 动点科技
(编者:本文作者李张鲁Dennis Roudenko,是青年投资家俱乐部发起人、华创资本资深分析师. 华创资本投资了10多家互联网金融公司,同时与IDG合有互联网金融投资基金,投资范围在20-2000万美金. 互联网金融本身只是一个概念,是泛指那些通过互联网和大数据手段来完成并优化的金融业务. 历来现有的机构都在尝试运用这些手段去优化自己的业务,但2012年这一领域才开始火起来是因为时机成熟了,大可归功于两大点:大数据的出现与技术的普及与应用.

[原]互联网金融的分类监管主体

- - tenfyguo的技术专栏
      根据最新出台的《关于促进互联网金融健康发展的指导意见》,对互联网金融涉及的业态和对应的监管主体进行了明确,总结如下:. 一,互联网金融是传统金融机构与互联网企业(以下统称从业机构)利用互联网技术和信息通信技术实现资金融通、支付、投资和信息中介服务的新型金融业务模式. 互联网支付是指通过计算机、手机等设备,依托互联网发起支付指令、转移货币资金的服务.

庞小伟谈互联网创业

- Tony - 阮一峰的网络日志
我最早知道庞小伟这个名字,是因为王建硕提到他. 但是,真正记住这个名字,是因为后来听说他收购了Blogcn. 那时,Blogcn的状况很不好,收购这样一个网站是需要勇气和信念的. 去年,我和他有过一些邮件往来,知道他开始做创投了. 国内的创投业,大鲨鱼太多,他的"天使湾创投"属于小鱼级别,做起来很不容易.

互联网金融的另一种魅力:全民理财的启蒙

- - 互联网的一些事-关注互联网产品管理,交流产品设计、用户体验心得
  都说互联网金融改变了原有的金融业态,给传统金融带来了概念上的冲击,也部分分流了银行系统的零散资金,迫使银行开始慢慢学习、接受,并从战略和组织架构上解构互联网思维对金融业务的新改造. 的确,互联网金融通过网络渠道的新方式,为传统金融连接客户的渠道提供了多元化的窗口. 如果把金融业与客户的连接看成是一扇门的话,互联网金融等于是打开了另一扇门,可以为“意识觉醒”的投资者带来效率、便捷程度相对更高的服务.

互联网金融推广频踩红线 监管层拟推负面清单

- - TechWeb 今日焦点 RSS阅读
互联网金融推广环节频踩红线 监管层拟推“负面清单”.   借助“余额宝”攀上2500亿高位,天弘基金站上公募业龙头之际,BAT三大网络巨头,以及传统金融巨头中国平安,在马年来临前夕均已悉数亮出法宝.   1月15日晚间,腾讯“微信理财通”测试版悄然上线,宣布7日年化收益率为6.4350%. 而在1月16日,平安旗下“壹钱包”内测版当天上线.

[原]互联网金融系列-支付清算体系介绍-上

- - tenfyguo的技术专栏
       支付清算体系是一个国家的金融基础设施,或说公共服务. 我国由央行主管此事,目前大体维持“结算-清算”二级制的支付体系. 通俗地讲,银行与商户、消费者之间为结算关系,而银行之间构成清算关系,两个层次交易完成后,支付环节才算终了. 清算,其实就是因跨行交易而产生的银行间债务债权进行定期净轧(比如每日),以结清因跨行交易产生的债务债权.

互联网金融运营需要关注的数据有哪些呢?

- - 知乎每日精选
互联网金融平台的运营方式其实是和大多交互式平台有异曲同工之处,我们这里默认你要了解的数据方向为客户端的,而不是产品端的(产品端的另表). 1、访问渠道(即为用户通过何种方式了解平台,此数据可为推广工作提供详细的数据支持). 2、注册量或有效注册量(注册基数是平台发展的基础,之所以加上一个“有效注册量”是因为有羊毛党的存在).