ZDC:2014年第三季度中国智能手机市场研究

标签: ZDC 智能手机 中国 中国智能手机 | 发表时间:2014-11-17 16:52 | 作者:DinK
出处:http://www.199it.com

2014年第三季度三星、苹果为智能手机市场带来了新品,注入了更新鲜的元素,同时更为其他厂商带来了更大的压力。从阵营来看,三星、苹果牢牢把控着第一阵营的位置,且不论出货量还是利润占比,均远高于其他厂商。这对既要增量又要增加利润的诸多国产厂商来说,意味着需要更加努力。

    报告要点

•品牌关注格局:三星、苹果、华为位居第一阵营,第二阵营品牌竞争激烈;十一家品牌排名波动,智能手机品牌关注格局变化大。

•产品关注格局:苹果iPhone 5S(16GB)第三季度夺冠并遥遥领先,售价在3000元以上的机型数量达到八款。

•产品特征:1000元以下及1000-2000元价格段机型关注度均超两成,1000-2000元、5000元以上机型关注度上涨幅度大。

•产品特征:Android系统关注度一家独大,接近八成,苹果iOS系统关注比例小幅涨1.1%。

•产品特征:四核机型为用户关注的主流,关注度近六成,八核/双四核机型成未来趋势。

•产品特征:4.6-5.0英寸屏幕的机型用户关注集中,5.5英寸以上超大屏手机关注度直线上升。

•产品特征:千万及以上像素机型为用户关注主流,与Q2相比,千万及以上像素机型用户关注度大涨4%。

•主流品牌分析:三星、苹果9月关注度均明显上涨,三星机型超百款,远超其他三家品牌,但苹果单款机型市场竞争力最强。

    一、市场概述

    •厂商数量减少,市售机型数量增加

ZDC监测数据显示,2014年第三季度中国智能手机市场上参与竞争的厂商数量有79家,较第二季度减少了3家,智能手机市场的竞争持续加剧。另外,第三季度市售智能手机数量达到1102款,较第二季度增加50余款。

    •高性价比智能手机成为未来方向

从售价来看,目前售价在1000-2000元价格段的智能手机相对用户关注度最集中,但其关注比例领先的优势并不大。ZDC预计在智能手机参数发展加快的条件下,此价格段机型的性价比会越来越高,也会成为用户关注的绝对主流。

    二、品牌关注格局

    三星、苹果、华为位居第一阵营,第二阵营品牌竞争激烈

第三季度中国智能手机市场上,三星、苹果、华为位居用户关注的前三甲,其中三星以18.9%的关注比例领跑。联想以微弱优势领跑第二阵营,诺基亚、酷派、HTC紧随其后,四家品牌关注比例集中在4.9%-5.4%之间,竞争十分激烈。索尼移动、魅族、vivo、OPPO四家品牌关注比例也处于胶着状态,相互仅差0.1%。

2014年第三季度中国智能手机市场研究报告
(图) 2014年Q3中国智能手机市场品牌关注比例分布

    十一家品牌排名波动,智能手机品牌关注格局变化大

与第二季度相比,第三季度智能手机市场品牌关注格局变化大,最受关注的十五家品牌中,十一家品牌排名波动。其中联想取代诺基亚重新回归前五。索尼移动与魅族品牌排名分别出现两个和四个位次的提升。vivo、OPPO、小米、中兴品牌排名均较上季度下降。努比亚取代金立本季度跻身榜单。

表 2014年Q2-Q3中国智能手机市场品牌关注比例对比

排名 201 4Q2 2014Q3
品牌 关注比例 品牌 关注比例
1 三星 18.3% 三星 18.9%
2 苹果 14.4% 苹果 15.4%
3 华为 9.0% 华为 11.4%
4 诺基亚 6.3%  联想↑ 5.4%
5 酷派 5.4%  诺基亚↓ 5.2%
6 HTC 5.1% 酷派↓ 5.0%
7 联想 4.8% HTC↓ 4.9%
8 OPPO 4.7% 索尼移动↑ 4.0%
9 vivo 3.7% 魅族↑ 3.9%
10 索尼移动 3.5% vivo↓ 3.8%
11 小米 3.4% OPPO↓ 3.7%
12 中兴 3.2% 小米↓ 2.7%
13 魅族 3.0% 中兴↓ 2.5%
14 LG 2.4% LG 2.1%
15 金立 1.5% 努比亚new 1.5%
—— 其他 11.3% 其他 9.6%

  

    三、产品关注格局

    (一) 产品关注型号

    苹果iPhone 5S(16GB)第三季度夺冠并遥遥领先 

从产品关注来看,苹果iPhone 5S(16GB)以4.0%的关注比例成为第三季度最受用户关注的智能机型,且遥遥领先于其他上榜机型。三星 GALAXY Note 3(N9006/单卡/16GB)、魅族 MX3(无NFC/16GB/普通版)排在第二、第三位,关注比例差距不大。

整体来看,本季度上榜的机型来自七家品牌旗下,其中苹果入围机型的数量最多,优势显著,共有六款产品上榜,两款位居前五之列。三星和诺基亚分别有三款和两款机型入围。

    售价在3000元以上的机型数量达到八款

从主要参数来看,最受用户关注的十五款智能机型中,八款产品的售价在3000元以上,千元以下机型仅占一席,为华为 荣耀3C(1GB RAM/移动版),1000-2000元售价的机型有两款。另外从上市时间来看,2013年上市的机型占据主流,共十款。

2014年第三季度中国智能手机市场研究报告
(图) 2014年Q3中国智能手机市场产品关注排名

          表 2014年Q3中国智能手机市场最受关注的十五款产品及主要参数

排名  产品名称 上市时间 主屏尺寸(英寸) 操作系统 核心数 摄像头像素(万) 9月30日报价
1 苹果 iPhone 5S(16GB) 2013年 4 iOS 7.0 双核 800 ¥4,350
2 三星 GALAXY Note 3(N9006/单卡/16GB) 2013年 5.7 Android OS 4.3 四核 1300 ¥3,200
3 魅族 MX3(无NFC/16GB/普通版) 2013年 5.1 Flyme 3.0 八核 800 ¥1,599
4 苹果 iPhone 5(16GB) 2012年 4 iOS 6.0 双核 800 ¥3,800
5 三星 GALAXY S4(I9500/16GB/单卡版) 2013年 5 Android OS 4.2 双四核 1300 ¥2,500
6 三星 GALAXY S5(G9006V/16GB/联通版) 2014年 5.1 Android OS 4.4 四核 1600 ¥4,999
7 诺基亚 Lumia 1520 2013年 6 Windows phone 8 GDR3 四核 2000 ¥2,950
8 苹果 iPhone 6 2014年 4.7 iOS 8.0 双核 800 ¥5,288
9 苹果 iPhone 4S(16GB) 2011年10月 3.5 iOS 5.0 双核 800 ¥3,150
10 HTC One(32GB/单卡/国际版) 2013年 4.7 Android OS 4.1 四核 400 ¥1,950
11 华为 荣耀3C(1GB RAM/移动版) 2013年 5 Android OS 4.2 四核 800 ¥798
12 诺基亚 Lumia 1020(EOS/32GB) 2013年 4.5 Windows phone 8 双核 4100 ¥2,700
13 苹果 iPhone 5C(16GB) 2013年 4 iOS 7.0 双核 800 ¥3,288
14 苹果 iPhone 6(双4G) 2014年 4.7 iOS 8.0 双核 800 ¥5,288
15 索尼 L39h(Xperia Z1) 2013年 5 Android OS 4.4 四核 2070 ¥2,450

    (二) 产品价格结构

    •1000元以下及1000-2000元价格段机型关注度均超两成

从价格结构来看,第三季度智能手机市场上,售价在1000-2000元价格段的机型最受用户关注,获得26.9%的关注比例,其次为千元以下机型,关注比例略低,为23.4%。2001-3000元、3001-4000元价格段机型关注度分别为17.7%、11.4%。受本季度厂商新品集中影响,5000元以上机型关注度达到12.3%。

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(图)  2014年Q3中国智能手机市场不同价格段产品关注比例分布

    •1000-2000元、5000元以上机型关注度上涨幅度大

与第二季度相比,本季度售价在1000-2000元价格段的机型获得26.9%的关注比例,较上季度上涨2.1%。另外受9月苹果、三星旗舰新品影响,5000元以上机型关注度达到12.3%,大幅涨近6个百分点。千元以下机型关注度小幅降1.2%。

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(图)  2014年Q2-Q3中国智能手机市场不同价格段产品关注比例对比

    •不同价格段机型关注比例走势不稳,受新品影响大

从价格关注的走势来看,2000-3000元价格段机型走势稳中有升,9月其 关注比例达到19.2%,接近两成,较7月高2.7个百分点。3001-4000元价格段机型则呈稳步下滑的走势,9月关注比例较7月下降了2.6%。1000-2000元价格段机型关注度在9月降幅比较明显,较7月下降了4.7个百分。

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(图) 2014年7-9月中国智能手机市场不同价格段产品关注走势

    (三) 操作系统结构

    •Android系统关注度一家独大,接近八成

从操作系统结构来看,Android系统机型获得77.2%的关注比例,一家独大。其次为苹果iOS系统,关注比例为15.4%。Windows Phone系统机型本季度获得4.7%的关注比例。其他操作系统关注比例累计为2.6%。

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(图) 2014年Q3中国智能手机市场不同操作系统产品关注分布

    •苹果iOS系统关注比例小幅涨1.1%

与第二季度对比可见,各操作系统关注比例变化不大,为用户关注主流的Android系统机型关注度第三季度较第二季度微幅下降0.2%。苹果iOS系统则在9月苹果新品的助力下,关注比例提升1.1%。Windows Phone系统机型关注度本季度小幅下降0.7%。

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(图) 2014年Q2-Q3中国智能手机市场不同操作系统产品关注对比

    •Android系统机型关注度走势相对稳定,微幅下滑

从走势来看,Android系统机型关注度走势基本稳定,微幅下滑,9月其关注比例为76.7%,较7月微幅下降0.8%。苹果iOS系统机型关注度8月出现小幅下降,不过9月强势反弹至16.7%,较7月2.1%。Windows Phone系统机型关注度呈先涨后降走势,且9月降幅明显,较7月下降近2个百分点,用户关注度仅为3.4%。

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(图) 2014年7-9月中国智能手机市场主流操作系统关注走势

    (四) 处理器核心结构

    •四核机型为用户关注的主流,关注度近六成

从处理器核心数结构来看,目前搭载四核处理器的机型为用户关注的主流,获得59.1%的关注比例。其次为双核机型,关注比例超两成。八核/双四核机型目前关注度在20%以下,但随着八核机型数量的增多及均价的下降,未来八核机型有望成为用户关注度增长最快的机型。

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(图) 2014年Q3中国智能手机市场不同核心数产品关注比例分布

    •四核机型关注度降,八核/双四核机型成未来趋势

从7-9月走势来看,目前用户关注集中的四核机型9月关注度较7月下降了近10个百分点,首次降至六成以下。八核/双四核机型呈稳步上升的走势,9月增长幅度最大,达到20.3%,较7月大幅上涨4.6%。双核机型目前性价比较高,也获得了较高的用户关注比例,9月达到25.9%,较7月增长4.5%。

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(图) 2014年7-9月中国智能手机市场不同核心数产品关注走势

    •八核智能手机关注度大涨4.2%

对比第二与第三季度不同核心数机型关注比例可见,八核/双四核机型关注度增长幅度最大,较第二季度大涨4.2%。四核机型关注度微幅上涨0.2%。双核与单核机型关注度均较上季度出现不同幅度下滑。

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(图) 2014年Q2-Q3中国智能手机市场不同核心数产品关注比例对比

    (五) 屏幕尺寸结构

    •4.6-5.0英寸屏幕的机型用户关注集中

从屏幕尺寸来看,第三季度搭载4.6-5.0英寸屏幕的智能手机最受用户青睐,获得44.2%的关注比例,其次为5.1-5.5英寸屏幕的机型,本季度其关注比例为23.7%。5.5英寸以上超大屏机型获得12.0%的关注比例。其他屏幕尺寸机型关注度均在10%以下。

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(图) 2014年Q3中国智能手机市场不同屏幕尺寸产品关注分布

    •4.6-5.0英寸机型关注度大涨8.1%

对比Q2-Q3不同屏幕尺寸机型的用户关注度可见,4.6-5.0英寸机型已经逐渐成为用户关注的绝对主流,Q3获得44.2%的关注比例,较上季度大幅增长8.1个百分点。5.1-5.5英寸及5.5英寸以上屏幕机型关注度均为微幅上涨。4.5英寸以下各屏幕尺寸机型关注度均为不同幅度的下降。

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(图)  2014年Q2-Q3中国智能手机市场不同屏幕尺寸产品关注比例对比

     •5.5英寸以上超大屏手机关注度直线上升

从走势来看,不同屏幕尺寸机型中,只有5.5英寸以上超大屏机型关注度呈直线上升走势,9月其关注度达到14.3%,较7月大幅上涨4.8个百分点。4.6-5.0英寸机型关注度先涨后降,9月关注度较8月下降2.1%。5.1-5.5英寸机型关注度则呈先降后升走势,9月关注度达到25.3%,较8月涨4.1%。

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(图) 2014年7-9月中国智能手机市场主流屏幕尺寸产品关注比例走势

    (六) 像素结构

    •千万及以上像素机型为用户关注主流

第三季度搭载千万及以上像素的智能手机最受用户关注,获得47.4%的关注比例。其次为搭载800万/870万像素的机型,关注比例为36.2%。目前搭载500万像素的智能手机关注度在10%左右。其他像素机型关注度较低。

2014年第三季度中国智能手机市场研究报告
(图) 2014年Q3中国智能手机市场不同像素产品关注分布

    •与Q2相比,千万及以上像素机型用户关注度大涨4%

与Q2相比,Q3搭载千万及以上像素的机型获得47.4%的关注比例,大幅增长了4个百分点。800万/870万像素及500万以下像素机型关注度则均较上季度出现不同幅度的下跌。整体来看,千万像素已经成为目前主流智能手机的标配。

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(图) 2014年Q2-Q3中国智能手机市场不同像素产品关注比例对比

    •千万及以上像素机型用户关注度逼近五成

从7-9月走势来看,搭载1000万及以上像素的智能手机关注度在8月出现0.6%的微幅下滑,9月则强势反弹至49.8%,逼近五成,较8月大幅增长近4个百分点。800万/870万像素机型关注度同样先降后升,但9月关注度仍低于7月。

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(图) 2014年7-9月中国智能手机市场主流像素产品关注比例走势

    四、主流厂商分析

    (一)主流品牌走势

    •三星、苹果9月关注度均明显上涨

ZDC监测数据显示,1-9月中国智能手机市场上,三星以较为明显的领先优势,为最受用户关注的品牌。苹果居其次。从走势来看,三星关注度呈下滑态势,苹果则在小幅波动中有升。9月三星、苹果都发布了年度新品,受此影响,两大品牌的关注度均较8月出现较大幅度的增长。华为与联想分居第三、第四,从走势来看,第三季度,二者的差距有逐渐拉大的趋势。

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(图) 2014年1-9月中国智能手机市场主流品牌关注比例走势

   (二)主流品牌产品结构对比

    • 三星机型超百款,远超其他三家品牌

对比四家主流品牌在售机型数量可见,第三季度三星在售智能手机数量达到132款,远高于其他三家品牌。华为与联想在售智能机型数量相当,后者略多2款。苹果依旧延续一贯的精品战略。

(注:ZDC统计的主流品牌的产品数量,不同容量、不同配置的机型算不同的款)

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(图) 2014年Q3中国智能手机市场主流品牌在售机型数量对比

   (三)主流品牌单品关注率对比

    •苹果单款机型市场竞争力最强

对比四家主流品牌的单品关注率可见,第三季度,定位高端的苹果智能手机市场竞争力依旧最强,且远远高于其他三家品牌。产品数量最多、擅长机海战术的三星单款智能手机的竞争力与苹果相去甚远,略高于华为。联想单款机型的竞争力在四家品牌中相对最低。(注:单品关注率=某品牌关注比例/该品牌市售产品数量*100%,单品关注率反映某品牌的产品平均竞争力。)

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(图) 2014年Q3中国智能手机市场主流品牌单品关注率对比

    ZDC总结:

第三季度中国智能手机市场上,不论品牌关注格局还是产品关注格局,均较上一季度出现了明显的变化,智能手机市场的竞争仍在进一步加剧。从产品参数来看,售价1000-2000元、搭载千万像素摄像头、4.6英寸以上大屏、四核处理器为目前用户关注的主流,也是一款智能手机是否具备竞争力的关键。

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