揭秘中国联通780亿巨资混改战略投资者中唯一的物联网公司

标签: 观点 中国联通 互联网 宜通世纪 物联网平台 | 发表时间:2017-08-22 08:29 | 作者:奇评测
出处:http://www.qidic.com


这场称得上“百年大计”的改革方案涉及面非常广,其中的一些内容非常明显地体现出了联通对于物联网这一未来核心业务之一的布局。

万众瞩目的中国联通混合所有制改革方案终于在8月16日披露,虽然因为一些技术性失误而发生了撤销公告的事件,但总体的方案已是板上钉钉。

从披露的方案来看,除了前期传言的引入阿里、腾讯、百度、京东四家中国最大互联网公司的信息已经坐实,其他战略投资者也浮出水面,联通在混改方案中将所有战略投资者概括为大型互联网公司、垂直行业公司、金融企业产业集团、产业基金四类,均在相应领域和联通形成战略协同和互补。

笔者注意到,这场称得上“百年大计”的改革方案涉及面非常广,其中的一些内容非常明显地体现出了联通对于物联网这一未来核心业务之一的布局,在14家战略投资者中,宜通世纪虽然市值最小,但却是所有战略合作者中最典型的物联网公司,在中国联通未来物联网业务中意义重大。

面向未来业务的战略投资者选择

整个混改形成的总交易对价约为780亿元人民币巨资,对于资金匮乏的联通来说可以解决暂时的燃眉之急,不过资金只是一时的,并不是最大收获,联通曾经以1100亿元出售CDMA网络给电信时,资金也不是最大收获;混改也不会是为了提升语音、流量等传统业务,而是面向全球运营商都在探索的未来业务。

即并非“授之以鱼”,而是“授之以渔”。

国内大型互联网公司在搜索、社交、电商、支付、渠道、云计算、人工智能等领域走在前列,值得一提的是,近年来互联网公司也将物联网作为重要战略方向,包括百度“天工”物联网平台、阿里成立专门IoT部门并发起物联网生态联盟、腾讯的QQ物联、京东智能等,互联网公司在线上和用户端的优势可以与运营商的终端、通信和连接管理形成互补。

在对垂直行业战略投资者的表述中,联通特别强调了物联网,宜通世纪成为承载中国联通混改中物联网创新合作的一个主体。宜通世纪曾经的主营业务是为电信运营商提供通信网络工程建设、维护、优化和系统解决方案,多年来也持续为联通提供这些方面的业务,不过从2016年初成功收购天河鸿城开始进入物联网领域,宜通世纪通过多方面动作构建起了物联网业务矩阵。

宜通世纪和中国联通在物联网领域的合作源于其收购的天河鸿城,天河鸿城是全球知名物联网连接管理平台思科Jasper在中国的唯一战略合作伙伴,Jasper平台作为中国联通的物联网连接管理提供支持。

连接管理是电信运营商物联网业务的核心能力,由于物与物通信的特殊性,原有对人与人通信的手机连接管理的平台并不适合对物联网设备管理,运营商必须采用专门的物联网连接管理平台。在这一核心平台运营上的支持,奠定了宜通世纪和联通在物联网领域的合作基础。

不过,仅仅有业务的合作并不一定能够成为一家央企在重大转型中的核心合作伙伴。国内物联网公司成千上万,有能力也希望进入联通混改合作伙伴的企业不在少数,对于核心合作者的选择应该是对业务全方位的考虑以及双方默契的合作理念,而宜通世纪在近两年的运作中已成长为一个典型的物联网公司,使其能够脱颖而出。

物联网平台服务商“矩阵”已形成

关注股市的朋友们对于宜通世纪一定不陌生,在过去的近2年时间里宜通世纪已成为资本市场上最典型的物联网概念股。笔者认为,在物联网庞大的产业生态中,宜通世纪所构建的是一套物联网平台服务“矩阵”,形成的是对物联网较高价值链环节的布局。

知名市场研究机构Machina Research对物联网平台进行分类,主要包括连接管理、设备管理、应用使能和业务分析四类平台,其中关系如下图所示:

连接管理平台是运营商物联网战略中必不可少的服务,而应用使能平台是面向物联网用户提供数据存储和应用开发的PaaS平台,让用户无需关心底层开发资源问题。宜通世纪的物联网业务表现在对连接管理和应用使能两大平台的布局上。

正如上文中提到,宜通世纪旗下天河鸿城是思科Jasper平台在中国的唯一战略合作伙伴。在全球三大连接管理平台(思科Jasper、爱立信DCP、沃达丰GDSP)中,Jasper无论在使用广度还是连接数量均居全球首位。

中国联通公布的中期业绩中提到,截止今年6月底,联通的物联网连接数超过5000万,这5000万连接的管理大部分是通过Jasper平台来实现的,这也从一定程度上说明宜通世纪对于中国联通物联网服务的重要性。随着NB-IoT商用的加速,通过蜂窝网络连接的数量会呈现加速发展,工信部在6月发布的《全面推进移动物联网(NB-IoT)建设发展的通知》提出到2020年基于NB-IoT总连接数达到6亿,这些终端均需要连接管理平台实现管理。

在应用使能平台方面,宜通世纪投资成立的基本立子(北京)科技发展有限公司就是专注于这方面,基本立子发布了名为“立子云”物联网平台,该平台是和全球知名的物联网平台提供商共同研发的针对中国市场的应用使能平台。

就笔者了解,“立子云”平台采用PaaS层构建,会为用户提供经过认证的硬件套件和软件库,用户可以通过立子云事件语言规则和应用界面快速定制设备管理、数据可视化和远程控制功能,可用于对现有ERP/CRM等IT系统功能的扩展,而且可以帮用户托管HTML5的应用程序。所有这些功能都是基于云的订阅服务提供的,与不少平台厂商定制开发和快速应用开发有本质的不同,加速用户快速业务部署。上线一年多时间里,“立子云”已形成30多种行业应用解决方案。

不过,宜通世纪仅仅通过连接管理和应用使能两个平台还不足以构成物联网平台“矩阵”,因为这两类平台提供的是横向能力,而构成“矩阵”的需要具备一些纵向能力。

目前,物联网应用落地的一大难点在于提供物联网技术和解决方案的厂商对于具体的行业并不了解,形成有效解决方案的壁垒,如果能够对垂直行业的生产经营流程有很深的理解则可以在该垂直行业成长为业务平台核心供应商。宜通世纪对于倍泰健康的收购正是在医疗健康行业中建立起垂直业务平台服务能力。

从公开资料中获悉,倍泰健康已由提供健康监测电子产品向着物联网智慧医疗发展,当所有健康监测设备实现物联网化后,会由专门的医疗健康垂直行业业务平台能力管理,这个专门的健康云平台与宜通世纪已有的横向使能平台和连接管理平台协同融合,在健康数据管理和健康应用开发上有了进一步拓展,为行业最终用户带来新的体验。这类纵向的业务平台对垂直行业有较好理解,构成了宜通世纪物联网平台矩阵中的纵向能力。假以时日,若能够在其他几个重点行业中进行深耕,或者收购重点行业中具备行业业务平台能力的厂商,则这种物联网平台矩阵会更加完善。

在物联网智库发布的“物联网产业全景图谱”中,宜通世纪的布局了生态中横向能力平台和物联网应用的相应部分。

知名市场研究机构Strategy Analytics今年4月份发布报告指出,到2025年,在物联网的价值链中,包括芯片、模组、网关等在内的硬件仅占整个物联网价值的8%左右,连接占比也在10%以下,包括连接管理、设备管理和应用使能的平台站比约为20%,其余均为应用和服务。

实际上,平台侧虽然只有不到20%的价值,但最终的市场结构是第三方的连接管理、应用使能平台的厂商数量不会太多,这一领域对于厂商来说平均价值较高;而应用和服务层价值虽高,但分散在广泛的各行各业,而且不少服务收入来自于垂直行业中提供业务平台的厂商。宜通世纪的物联网平台矩阵的布局,也正是对物联网高价值链环节的布局。

混改中面向未来的物联网业务:平台商与运营商协同创新的探索

物联网平台厂商作为一个独立的群体,向下承接设备连接和产生的数据,向上承接具体行业应用,这个过程中与电信运营商会有很多交集。

首先,连接管理平台与运营商的物联网业务天然分不开,运营商会采取自建或租用第三方平台的方式,形成连接管理能力。在过去的几年中,中国联通在采用Jasper平台的基础上,快速完善了其连接管理能力,在今年上海世界移动通信大会期间,中国联通发布新的连接管理平台不仅增强了其自身物联网连接管理能力,还能够进一步支持B2B2C的商业模式,满足企业用户对最终消费者创新服务的需求。

而对于大量的应用使能平台厂商,他们的发展完善也离不开与运营商的合作,因为物联网连接设备中有近20%是通过运营商蜂窝网络实现的,各类使能平台需要打通蜂窝网络连接,为这些设备提供应用开发环境。一般来说,使能平台可以向所有运营商开放,不需要绑定单一运营商,此时平台厂商和运营商之间的协同共赢就显得非常重要。

一直以来,运营商希望在物联网业务上打破仅提供连接的单一商业模式,向着终端和平台两头延伸。运营商的渠道和客户资源使其对终端侧具有一定影响力,而在平台侧,与连接管理和使能平台的分工协作可能产生双方都获得正向收益的效果。运营商的海量连接和一些电信级的能力可以为平台商带来基础能力和终端接入,而平台商的业务让运营商简单的连接变成成为端到端解决方案。因此,在物联网时代运营商和第三方平台商之间的协同效应也将体现在双方合作的商业模式上。

中国联通作为运营商中首个“吃螃蟹”者,引入这些战略性投资者只是混改一个开始,面向未来的战略性业务如何开展,还需打破运营商传统封闭的围墙,让战略投资者的业务和联通的资源充分融合。

对于物联网业务,在很大程度上在于和宜通世纪“两横一纵”的物联网平台矩阵的整合中的协同效应。中国联通物联网业务从连接向着平台的价值链扩展是必须路径,但当其运营商基因、组织架构和人才储备等方面决定无法自己包揽所有连接管理、应用开发、业务分析等服务,就必须充分利用好战略合作伙伴宜通世纪的物联网平台矩阵和解决方案,调用宜通世纪平台各类服务管理其海量连接,为其客户开发行业应用以及进行业务分析。在和宜通世纪紧密合作探索出成熟模式后,也可以向更多物联网平台商复制,形成混改后在物联网创新业务方面的落地实践。

综上所述, 中国联通里程碑式的混改面对的是未来可持续发展的创新业务,战略投资者的选择也是要对未来业务形成新的合作模式。物联网是混改中要加强的重点创新业务之一,在所有战略投资者中,专注于构建物联网平台矩阵的宜通世纪将是中国联通探索电信运营商在物联网业务上转型路径的核心合作伙伴,也将是未来运营商和平台商开放式协同合作的践行者。

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