哔哩哔哩IPO路演PPT注释

标签: 哔哩哔哩 ipo 路演 | 发表时间:2018-03-20 12:11 | 作者:李妍
出处:http://xueqiu.com/hots/topic


$哔哩哔哩(BILI)$ IPO计划发行4200万份ADSs,IPO发行价10.5-12.5美元/ADS,融资规模4.41-5.25亿美元,上市地点纳斯达克,预计将于3月27日确定IPO价格。

Bilibili 82%的用户是90/00后,是年轻人重要的娱乐方式,ACG是该内容社区的文化主流;

Bilibili 在该细分视频社区拥有不过的用户基数和用户粘性,目前MAU 7600万,平均用户每日在线时长76分钟; 

“Z世代”(90/00后)目前占中国人口基数的24%,是在线娱乐市场的主要消费群体;

从2016年年初到2017年年底的两年中,哔哩哔哩MAU增长了2.5倍,收入增长10倍,2017年第四季度MAU 7600万,收入7.34亿元人民币;

Bilibili通过内容吸引用户,通过社区活跃用户增强用户粘性,包括建立用户和内容生产者之间良好的关系,通过商业化手段维持社区的正常运营;

内容方面:

ACG 动漫游戏是哔哩哔哩的文化主流 ;


具体内容形式包括PUG专业的内容生产者原创视频,影视剧版权购买内容,短视频,直播,游戏;

其中PUG是Bilibili重要且独特的内容生态,大量ACG领域专业的内容生产者和内容消费者齐聚于此,构成了社区独特的文化基调,up主和粉丝之间的互动,是社区强大用户粘性的基础;

如何吸引内容创作者:

Bilibili聚集了大量ACG用户,社区增强用户粘性,为原创者提供便捷的工具,以及商业化激励措施; 

PUG重要性:

目前 86%的视频观看量来自PUG视频;

2017年拥有有204位“天才内容创作者”;

2017年平均月视频上传量为83.6万部,与2016年相比增长133%;

截至2017年底拥有1万名以上粉丝的内容创作者数量是2016年底的2倍,用户忠诚度极高;

社区氛围活跃度极高:

2017年平均每月有1500万用户参与互动,同比增长81%;2017年用户互动次数2.21亿次,同比增长95%;

用户粘性:

移动App 平均在线时长每日76分钟,日均视频播放次数2.11亿次,

官方会员账号3200万,官方会员忠诚度很高,留存率为80%;

很有意思的是,会员考试,看上去是在限制发言,实际上是一种文化认知的行为,很好的增强了会员的文化认同感。

商业化行为非常自然,社区通过大数据,高度匹配用户偏好和消费内容,比如fate系列游戏的成功,是基于fate系列的在社区的人气度高;此外包括广告,直播等变现方式,也将在不影响用户体验的前提下,和用户喜好高度匹配下开展;

游戏,是社区第二大视频内容;

目前哔哩哔哩有一款自主研发游戏,8款独家代理游戏,以及63个联合运营游戏,但《Fate/Grand Order》贡献绝大多数游戏收入,商业化对单款游戏依赖度极高;

大部分移动游戏玩家本身就是社区用户,2017年移动游戏月活跃用户900万,同比增长约300%;

直播:商业化潜力

广告:收入增长潜力


增长战略:增强内容建设,提高用户体验,激发商业化潜能,增强技术壁垒;



收入构成

1)移动游戏占比83%;

2)广告占比7%;

3)直播和增值服务7%

4)其他

2017年第四季度用户数量为2016年第一季度的2.5倍;

2017年第四季度付费用户数量为2016年第一季度的5.6倍;

2016年每付费用户平均贡献营收94元人民币,而2017年为185元人民币;

2017年第四季度营收7.34亿元人民币,为2016年第一季度的10倍;

2017年平均每活跃用户贡献收入36.8元人民币,同比增179%;

2017年毛利率23%;

成本当中,收入分成占比38%;内容成本11%;带宽服务器19%;

费用当中,销售费用占比9%,管理费用8%,研发11%;

2017年毛利率转正为23%,运营利润率-6%,调整后净亏损率-4%。

(iMeigu Fund/李妍)



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