硅谷著名投资人谈2020年科技趋势

标签: 区块链 商业趋势 | 发表时间:2020-05-13 11:40 | 作者:不靠谱精选
出处:http://www.bukop.com

Benedict Evans之前是a16z的Partner,常常分享很多他对于科技产业的观察,现在应该已经离开a16z了(从LinkedIn上看到他在a16z的时间就只到2019年12月)。不过因为订阅他的电子报的关系,还是可以常常看到许多他推荐的资讯。而最近他出了一篇 Tech in 2020:Standing on the shoulders of giants.本篇文章试着列出几点我认为蛮有趣的Fun Facts。

1. 下一波S型曲线的新趋势在哪?

这个是个大家都想知道答案的问题,而每个人都在追寻自己认为合理的答案,这也是几年前一些科技公司,台式机做完做笔记本,笔记本做完做手机,做完手机后开始想新的IoT 装置,可穿戴设备也是这样被炒热起来,有人认为穿戴式装置之后也会取代手机,甚至AR眼镜。有些人认为是区块链、机器学习等。

但Benedict Evans 认为下一个大事会是Regulation and Policy,因为人现在已经几乎人人相连,也包含了坏人也连起来了,而这也创造出许多新的问题,例如假新闻或者是片段的资讯造成的道德恐慌。投影片中有一些例子,但对我来说比较有趣的是,有人认为Amazon 如果继续变得更大,那他拥有的Private Lable (自有品牌) 商品可能会对一般厂商造成影响,但实际上,零售产业就是这样,详见下图:

其实Amazon 自有品牌的营收占整个公司也只有个位数的百分比而已,但你熟悉的那些传统零售业品牌,都有10-20% 不等。如果Amazon 现在这样就会让你觉得很夸张了,那你怎么没有对你每天发生在你身边的零售业感到震惊?

另外一个是Amazon 的市占率到底是35% or 5%? 这是他去年某一周有写过的文章,也被他放进这个简报中。如下图所示,如果你用美国市场来看,Amazon 占整个美国电商市场的GMV 可能有35%,但如果你用的是零售或是Addressable retail 来看,可能就是个2-5% 左右,而同样的方式来看Walmart 则有接近10% 的市占率。当然这些数量也都是很大,只是在某些议题的操作上,就看你怎么去解释而已。

这让我想起「数字不会骗人,会骗人的是那些解释数字的人」。

那上面的事情跟Regulation and Policy 又有什么关系呢?因为现在几乎每个人都被Connected 了,连坏人也是,所以上述的讯息如果被有心人士散播出去,其实很容易造成很大的影响跟对立,甚至用AI 做的假新闻也在我们选举期间也有出现类似的案例,这些事情不能没被好好的规范。所以Benedick Evans 认为下一个循环,就是要有好的Regulation 来规范Tech。

未来的技术趋势:机器学习是新数据库;加密是新开源;AR是下一代智能手机;以及监管。

2. 电商占零售的比例

从Benedict Evans 的数据显示,电商占整体零售的占比,美国大概位于前十名的中段班,大约15% 左右,前几名的分别是中国、英国与南韩,都有超过20%。但美国来看,就算有15% 左右,也是「只」有15%。

那来看看台湾的状况,如果根据经济部统计处的资料,2019 年台湾零售业的营业额为新台币3,852B,其中其他非店面零售业(大概就是电商这类的为主) 的营业额为新台币293B,粗粗的计算一下大概是7.6%,大概也有前十名中段班的水准。当然我认为实际上一般人透过网路进行的消费会更高,比如说旅游:上网订机票、饭店等,这些单价比较高的数字,应该尚未完全反映在其他非店面零售业上,只是如果我们的分母拿的只有零售业,那分子也要尽量Apple to apple 用以一般零售业定义的数字来计算。而餐饮业也是另外一个需要计入的类别,或者说,现在基本上也没有所谓的「网路」业,而是对各行各业来说,「网路」只是个通路,而且是越来越不能忽视的通路。所以接下来我们来看看Online 跟Offline 的状况。

3. Online and Offline

过去的O2O (Online to Offline/ Offline to Online)到现在提的OMO (Online-Merge-Offline),更让我们知道线上线下这样的定义是越来越模糊的了。你可以看上面的Slide,一般人我们以为的线上线下区分会像是左边,那样黑白分明,但实际上他会更像右边,互相参杂影响的。线上的销售也可能是现下带来的,线下的销售也可能来自于线上。Erik Nordstrom (  Nordstrom的共同总裁)就说:

“Over half of our store sales involve an online journey, and over a third of our online sales involve a store experience”.

“我们一半以上的店铺销售涉及在线,超过三分之一的在线销售涉及线下体验”。

4. TV and online streaming

如果说美国电商占零售业「只」有15%,但足够让我们觉得这个世界已经快速的往电商迈进了,那么你拿TV 产业的数字化来看,那他变化的就会更加剧烈。详上图:有接近20% 的人剪线,转往更数位化的平台如:Youtube 跟Netflix 这类的平台去了。

Benedict 也认为Content 的战争也开始了,从下图可以看出,我们认为的几个非传统的媒体,如Netflix、Amazon、Apple 也投入了许多预算在媒体制作上。

而现在有三分之一的电视内容制作是从Streaming 平台来的。

而Netflix 跟Amazon 投入制作的费用,也大于欧洲几个国家的总和,而他们制播的节目,则贩售到全世界去,像是Netflix 就是Direct Sale 给他的订阅户。这也让我想到很久以前跟某个创业家的对话,他认为美国就是透过美金、好莱坞来影响与控制世界,同时吸引世界一流的人才去美国受教育,然后接受他们的观念跟想法,如果他们回到自己的国家,也会散布相关的想法,进而可以影响到世界。

Benedict 的报告有100 多页,有兴趣的人我真的建议你可以看过一遍,然后针对你有兴趣的议题,再好好往下研究。因为这些趋势是一年一年逐渐发生的,如果你有Follow 整个趋势,你会发现每年大概就是往那个方向去,但三五年后回过头来看,却也真的改变很大。但这三五年的时间,你是否有站在对的潮流上,如果有,也许你可以事半功倍。这也是创投希望可以找到的趋势,进而投资适合的团队。

作者: Brandon

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