转载：手机市场连续11个月出货量暴跌 产业开启凶残洗牌供应链炒货加剧

手机市场连续11个月出货量暴跌 产业开启凶残洗牌供应链炒货加剧

原创 2017-12-13 手机报在线 旭日大数据

近期据手机报在线走访手机产业得知，2017年国内手机市场表现实在让人不满意，整个市场走向了低谷期，从全年出货量来看，国内各大手机品牌几乎处于集体下跌状态，而华为与小米受益于海外市场，仍保持不错的增长。

但整体看来，国内市场今年出货量与去年相比恐怕得下降，而国内手机品牌受到市场大盘的影响，其出货量也并不理想。更严重的是，从未来两年来看，2017年出货量的下跌只是开始，在5G换机潮到来之前，未来两年国内市场的出货量增长动力十分微小，而在这段时间，将会是手机产业最为紧张的两年洗牌阶段，而在这一过程中，供应链的炒货恐怕会加剧！

 

国内手机市场连续11个月出货量下降 国产手机品牌9个月出货量下降

 

日前，据工信部发布数据显示，11月国内手机出货量为4325.1万部，与去年同期相比下降20.7%，这是国内手机市场连续第9个月同比下降，下降幅度几乎达到了全年最低点。而在今年前11个月中，国内手机市场出货量为4.48亿部，同比下降9.7%！

11月份内，国内手机品牌出货量为3724.5万部，同比下降19.2%，占同期国内市场出货量的86.1%，国外手机品牌出货量为600.6万部，同比下降更是达到了28.6%。

而在10月份，国内手机市场的出货量为3818.1万部，同比也下降了9.8%！其中国产手机品牌出货量为3193.4万部，同比下降15.4%！

而前11个月中，国内手机品牌出货量累计达到了4亿部，同比下降9.5%，国外手机品牌出货量则为4800万部，同比下降12.7%！前10个月中，国产手机品牌出货量为3.63亿部，同比下降8.2%！

 

而据手机报在线从手机供应链处了解到，11月份国内前几大手机厂商砍单10%-20%，预计到了12月份，这种情况不但不会有所改善，反而还会加剧，砍单比例将上升到20%-30%！这也就是说，从2017年全年来看，将会有11个月出货量与去年同期相比处于下降状态！

 

通过上述数据以及图表可以看出，今年前11个月，国内市场有10个月出货量处于下跌情况，累计前11个月，国内市场总出货量与去年相比依然要下降9.7%；而国内手机品牌中，11个月中有9个月出货量处于下降的状态，累计出货量为4亿部，同比下降9.4%！那么，导致国内手机市场以及国内手机品牌出货量下降的主要原因又有哪些呢？未来两年手机市场的走势情况又将会怎样？

 

未来两年进入高速洗牌阶段 手机产业整合加速中小企业面临生存压力

整体看来，国内手机市场近两年以来出货量增长缓慢是不争的事实，但是到了2017年，几乎开始集体下滑，11个月中有10个月处于下滑状态，这是从智能手机市场诞生至今首次所见。从这也可以看出，国内手机市场发展至今已经到了一个瓶颈阶段，而这种情况，在未来两年，恐怕难以有很大的改变！

 

主要原因有两方面，其一是国内智能手机市场容量几乎已经到顶，其二，在其一的基础上，智能手机创新并没有很大的突破，更重要的是，以国内市场而言，消费者对于智能手机的认识已经成熟，早已不是几年前的情况。两方面的原因，导致今年国内市场出货量并没有得到很大的增长，甚至很大的可能性会下降！

 

而如果从创新角度来看的话，除了都是一些微创新以外，不可忽略的一点在于，当前智能手机上的创新，毫无疑问都是从高端市场向中低端市场下探，先不说创新能否带来换机潮，即便其能带来换机潮，那么，能带来多大的换机潮？

 

以2017年的全面屏为例，不可否认，全面屏在未来有很大的发展空间，但是，全面屏的发展速度并没有市场预期的那么快，这让很多手机厂商感觉掉到了一个“坑”里。目睹了全面屏发展的全过程，尽管全面屏市场的需求很大，但是，这是一个长期且缓慢的过程。

 

这也导致除小米、华为以外的国内前几大手机品牌今年出货量大幅度下降主要原因所在。与此同时，海外市场成为小米与华为今年增长的动力所在，且两者在国内市场也并未就全面屏放松。以全面屏和海外市场相比，全面屏可以说是一个还未成形的蛋糕，而海外市场则是一个已经可以直接入口的蛋糕！

 

而在国内市场出货量无法得到增长的情况下，出货量集中化的趋势反而在加强，据手机报在线长期跟踪观察得知，据市场研究机构Kantar Worldpanel的最新数据显示，截至10月末，华为、小米、苹果、vivo和OPPO这五大手机厂商占据了整个市场91%的份额，而去年这5个手机厂商的份额是71%。

 

据手机报在线观察，从2015年到今年，寡头趋势一直在不断加强，从两年前前五大手机厂商50%左右的市场份额上涨到目前的90%，在这种情况下，留给中小手机厂商“夹缝求生”的机会，恐怕不会很大！可以说，2017年，前几天国内手机厂商把重心都主要放在全面屏市场，对于走海外市场的小型手机厂商而言是一件有利的事情。

 

但是到了2018年，无疑国内手机均会加强在海外市场的布局！与此同时，在全面屏与海外市场之间，国内手机厂商明年又将会如何选择呢？不出意外，明年的全面屏依然会继续上演，而且上升趋势应该还会不错，尤其是诸如屏下指纹等相关配套产业成熟量产以后，将加速全面屏市场的普及。

 

而对于海外市场，在吸取了今年的教训以后，明年国内手机厂商无疑都会加强在海外市场的销量，但是就海外市场来看，目前国内手机厂商中，除了华为在欧洲市场主要走高端市场以外，国内大部分手机厂商主要都布局在中低端市场，或者是一些手机发展并不成熟的市场。

 

以东南亚市场为例，整个东南亚市场需求的确不小，除了印度市场，其余市场均比较分散，这就对手机厂商提出了很多的人力物力财力的考量，显而易见对于大型手机厂商而言更具优势。可以预见的是，在今后的海外市场，恐怕又会复制国内市场的模式。这就导致，无论是在国内市场还是在海外类似东南亚市场，主要市场份额均会被前几大手机品牌所霸占的格局，在此过程中，势必会有很多中小型手机厂商出局！

 

再来看看供应链端，随着终端市场洗牌的加速，供应链端同样受到很大的影响，终端市场出货量走向集中化，导致供应链出货量同样走向集中化，其实这种现象在过去的两年中已经十分频繁。

 

但是随着终端市场洗牌，供应链也将会受到很大的波折，其中最为典型的就是在过去的两年中，国内众多供应链厂商走向倒闭，从这些倒闭企业所属产业来看，一方面在于市场和技术的升级，而另一方面则在于巨头逐渐走向垄断！

 

在国内手机市场大盘下跌、寡头效益不断加强的情况下，供应链厂商同样也处于这种的状态，那么，中小型供应链厂商又将会如何应对呢？可以预见的是，在未来的两年，如果供应链无法与大型手机厂商绑定，那么其经营会变得十分困难，要么转型做其他市场，要么绑定某些手机厂商，似乎只有这两种选择！届时，整个市场的洗牌无疑会加速！

 

无疑，在今后的两年中，在手机供应链端将会有一大批企业最终被市场洗牌出局。简而言之，当前市场竞争十分激烈，市场总体需求与供给几乎已经达到平衡饱和状态，对行业内技术水平高、整体实力强能够参与研发，并给客户提供增值服务的企业而言，其产品依然供不应求，但是对于技术水平弱，智能做简单加工且业务模式一单一的企业而言，往往很难接到优质订单！

 

市场洗牌两极分化加剧 供应链炒货现象进一步扩散

纵观手机供应链，每一次市场洗牌，与之紧密相伴的是供应链的炒货，以2016-2017年来看，手机供应链很多配件均存在缺货涨价现象，究其背后的原因：其一是技术升级，巨头企业停产转向新市场，寻求更大的利润空间，而第二梯队厂商无法满足市场需求，导致部分终端厂商无法拿到货源！

 

其二则是受到终端市场影响，尽管终端市场增长微小甚至略微下跌，但是市场需求依然很大，在这种情况下，终端市场两极分化的情况又很严重，这就导致了手机巨头能够拿到供应链产品，而对于小型手机厂商或方案公司而言，无疑面临缺货压力。

 

以MLCC为例，据手机报在线长期观察，早在去年年底，市场就开始传闻MLCC将会缺货涨价，而到了今年年初，MLCC缺货涨价直接爆发，到了目前依然处于供不应求的状态！其中原因主要在于日系MLCC厂商技术升级转向汽车市场，导致其余厂商产能无法满足市场需求，另外一个很重要的原因则在于还有一部分厂商的产品无法达到终端厂商的需求！在这种情况下，给了贸易商炒货的机会，如导致某颗MLCC的价格从几块钱上涨的上百！

 

整体看来，接下来两年国内智能手机市场出货量将不会有很大的增长，这将导致市场洗牌加速，无论是终端厂商还是供应链企业都需要“熬过”这段时间，尽管手机市场总的出货量不见增长，但是就内部而言，前几大手机品牌的市占率将会继续向上提升，这又反过来加速市场的洗牌！同时，供应链端也将会大受波折复制终端市场的走势！而上述情况无疑给炒货者带来了很大的机会，因此到了2018年，手机供应链端缺货涨价的现象可能会进一步扩散，整个市场的走向将由于“两端”杠铃形状走向“一端”倒金字塔形状！