腾讯是不是到了「大而不能倒」的程度呢？ - 知乎

当你步入壮年，你要为家里扛煤气罐，修电灯泡，你要每天跑进风雨里赚回来真金白银，你要让父母妻儿获得尊严和幸福。

这就是20岁的腾讯，47岁的马化腾所面临的世界

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壮年腾讯

文 | 史中

当你是只宠物的时候，没人要你扛起家里的重担。

比如十几年前那只卖萌的 QQ 企鹅。人们用来打情骂俏，用来互诉衷肠。它是一种风雅的装饰，却不是承重的钢梁。

当你是个少年的时候，家人们会赞美你的成长，宽恕你的错误。

比如我们手中的微信，从零到十亿用户。人们盛赞张小龙的克制和坚持，“懂他”是一件引以为傲的事。

当你步入壮年，你要为家里扛煤气罐，修电灯泡，你要每天跑进风雨里赚回来真金白银，你要让父母妻儿获得尊严和幸福。

这就是20岁的腾讯，47岁的马化腾所面临的世界。

1、壮年腾讯

这些感慨，是我从 2018 年的“云+未来峰会”上得来的。

先说一个小事：

峰会上，Pony 花了很长的篇幅，介绍了“粤省事”这个小程序。

说来简单，它就是一个把广东省“社保、公积金、驾驶证、税务、民政”等等人们日常需要和政府打交道的事情打包到一起，在微信里花几秒钟就能办完的工具。很多新闻随后也都介绍了它。

你可能有两个疑问：

1）这不就是一个便民程序吗？为什么值得马化腾拿出来唠叨？

答：如果不是 Pony 说出来，很多人都未必相信，这背后的庞大系统花了腾讯三四百名同事，用了几个月时间才建设好。这对腾讯来说是一个 非常重的代表性工程。

2）腾讯是做社交的，是做游戏的。政府这事儿和腾讯有关系吗？

答：这正是这篇文章我想讨论的，你也许不能再用旧的目光来审视腾讯了。我们面前站着的，是市值三万多亿，横跨无数领域的壮年腾讯。

说白了，无论从主观还是客观上说，腾讯已经不能任性地挑选自己要做什么了。这个国家的“煤气罐”，腾讯是要抗的；这个国家的“电灯泡”，腾讯是要修的。 这个国家前面有些漆黑的路，腾讯是要探的。

很多人没有注意到，粤省事是“数字广东”公司的作品，而数字广东公司的股份中，腾讯占股49%，三大运营商占股51%。看看这个公司名字和股本构成，你应该能体会到他们要做什么。

为了论述清晰，我总结一下。站在2018年，互联网巨头的角色真的和以前不一样了：

1）互联网巨头让自己的用户抱着一台电脑，一部手机，一台路由器就爽歪歪的日子正在消失。

2）这个国家的工业、政府、金融数字化转型，正在等待互联网巨头的反哺。

一个最明显的现象：

BAT 三家，不约而同地把“云”作为战略当中相当重要的部分。因为“云”是和传统产业结合 最合适的出口。

例如阿里云一直推广的 ET 大脑，百度云的“天算天像天工天智”几大平台，还有腾讯云刚刚整合推出的“超级大脑”，说到底都是一个思路：

互联网巨头有义务用中国最好的大数据能力，最好的人工智能能力，最好的云计算能力，来改造这个国家的其他产业。

从细节中往往可以看出一些有趣的事情。

会议上有一个圆桌论坛。坐在一起的三位分别是：

腾讯公司 CEO 马化腾

+

中国银行党委委员 副行长 张青松

+

广汽集团董事长 曾庆洪

看上去风马牛不相及对吗？

其实他们三个坐在一起，恰恰是腾讯步入壮年的一个很强例证：

• 腾讯正在用自己的技术，帮助中国银行做了一个风控决策引擎。简单来说，这个引擎可以利用人工智能提前找出有欺诈嫌疑的客户。根据腾讯给出的数据，上线三个月，风险检出率提高50%，减少上亿损失。
  
• 腾讯也在用自己的技术，帮助广汽集团在云上仿真模拟发动机设计。把原来几年的研发周期，直接缩短到几天，而且模拟数据和真实生产出来的发动机参数，几乎一模一样。这使得中国企业发动机研发水平和国外同步。

广汽某款汽车上搭载的和腾讯共同定制的系统。

讲真，接这种项目腾讯并没占多大便宜。

这可比做社交，搞流量费劲多了。你想想看，2018年的中国有 世界上最大的人口，世界第一梯队的经济，全球领先的商业模式。

所以 BAT 和政府、大企业合作的，很多都是世界上独一无二的项目， 数据源众多、架构复杂，原有基础设施弱，技术难度大，相对而言经济收益并不高。

说到这里，我想你能够体会为这个国家“扛煤气罐”“换电灯泡”的活都是怎样的风格了。我觉得用“菜钱粉心”来形容虽然有些刻薄，但也基本属实。

没办法，这就是每一个家里的顶梁柱必须面对的事情。就像你在街上看到的那些奔波忙碌的中年人们一样。

2、腾讯这盘棋遇到了二十年来最难下的局面

数字从不骗人。

腾讯上市十四年来的走势。

看看腾讯的股价，所有人都得认同，这是世界上为数不多跑赢中国楼市的投资品。

这种奇迹般增长背后的原因，我总结为两个动力：

1）前半段得益于腾讯良好的“借鉴能力”；

2）后半段得益于腾讯高超的“并购眼光”。

这两条背后的核心逻辑，是马化腾从1998年开始不断为腾讯完善的“产品基因”。

我们都能看到，“借鉴”这条路，早在五年前就遇到了瓶颈。

而我大胆预测，“并购”这条路，从现在开始也会进入瓶颈。

为什么这样说呢？两个理由：

1）过去十年，互联网走得太快了。

从空中俯视地球，无论是中国还是美国，互联网都已经跑在其他行业前面不知道多少个身位了。

甚至已经在互联网的基础上，诞生了大数据、云计算、人工智能、区块链等等下一代的技术平台，而农业、制造业、金融业、政府服务还只有半只脚踩上了互联网的船。

你有没有想过，为啥现在区块链都是空气币，落不了地。不就是因为区块链很多设想中的场景都是以 IoT、智慧医疗、实景娱乐为基础，而现实中其他行业还跟不上，无法提供相匹配的数据和基础设施么。

2）现在，互联网创新变慢了。

一个产业到了成熟期的最明显标志就是： 巨头垄断。

看着 BAT 高高在上所向披靡，这么明朗的形势应该人人都有共识。历史的经验告诉我们，在成熟的产业中，创新不会持续爆发。单纯互联网的创新型公司是越来越少的。如果没有记错，最后一批崛起的独角兽公司就是 ofo 和摩拜，那已经是两年前的事情了。

未来，就算腾讯保持非常好的投资眼光，鉴于如上两点理由，他们也更难找到良好的投资标的。（注意是更难，而不是没有，你看，腾讯已经开始投资永辉超市这样具有强线下属性的企业了。）

那么，“借鉴”和“并购”之后，腾讯的第三个动力是什么呢？

我认为是“技术”。

这个技术，指的是能够改造国计民生各个行业的“硬技术”，主要通过腾讯云来提供。

这下你就能看懂，为什么 Pony 连续三年都强势站台腾讯云的云+未来峰会了。

说到这，我还是想对比一下阿里巴巴和腾讯。

在传说里，阿里巴巴是一个人单挑四十大盗的。很巧，现实中阿里巴巴公司的气质也是很典型的“英雄主义”。

而相反，腾讯的英文叫 tencent，意思是“十分钱”，要凑够一块钱，还得另外找九个人。所以腾讯的气质是有钱大家赚的“现实主义”。

这就很有趣了。

以上差别可以推演出几个观点：

1）阿里云的诞生，就是英雄主义的产物。当年王坚力排众议，在质疑中搞起了阿里云。这是一个典型的好莱坞故事。知道这些，你就可以理解阿里云为什么在各个场合都骄傲地宣扬“中国有两种云”的理论。

2）阿里的英雄主义情结，客观上推动了它自主研发的基础技术进步。从现在云计算市场的份额也能看出。阿里云在用技术改造传统产业的步伐上，比腾讯和百度都要领先一点。

3）英雄主义气质，让阿里的缺点也特别明显，那就是知心朋友有点少。而腾讯的“现实主义”就保证了它“兼听则明”，利益共享，广交天下豪杰。所以最好的创业公司都会接受腾讯的并购。（在腾讯的语境里，这就是生态、赋能。）

而现在，随着纯互联网领域跑马圈地基本结束，未来无论是阿里还是腾讯，都会走到“技术”这条赛道上。

而这个赛道上，还有一个伟大的对手——华为。

为什么最近几个月，我们不断被写华为的文章刷屏？其中的原因之一，就是阿里和腾讯正在走进华为的战场，也把人们的目光带到这里。

所以，我猜在未来，更多的时候人们会把 H 和 BAT 同时讨论。

说回腾讯。在“技术”的战场上，一场场恶战正在等着它。总结一下，我的判断是：

纵然股价仍然在最高位，但腾讯这盘棋遇到了二十年来最难下的局面。

不过，知难而退的永远是普通人。

任何一个伟大的棋手，都是棋盘对面同样伟大的对手成就的。

3、“最佳配角”——腾讯

我在反思，之前腾讯一直说的“赋能”太霸道了，我们要做各行各业的助手。

马化腾的这句话，其实包含了特别多的信息。

这句话其实可以拆成两句话：

1）腾讯铁了心要深挖技术了，各位不用怀疑。

2）腾讯要用“秘书”的姿态，画个淡妆站在你身旁，既赏心悦目，又能恰到好处地帮忙，还不过度插手你的工作。

这其实定义了腾讯和同赛道上的阿里巴巴、百度、华为等等类似企业 定位的微妙区别。

这里允许我岔开一下，啰嗦一下 定位的重要性：

当你是一个公司的小股东，你的股份就是“提款机”。当你是这个公司的大股东，股份就只有“投票机”的作用了。这个时候，整个公司的舵在 CEO 手里，一旦放松警惕这艘巨轮很可能下沉，船上除了厨房里的活龙虾，剩下的一律难以生还。

可想而知， 在“壮年腾讯”面临的岔路时，腾讯的定位非常重要且迫切，并且这个决定只能由马化腾来做。

OK，马化腾的决定是：腾讯要做“各行各业的助手”。

在我的理解中， 助手意味着“轻量化”+“配角”。

我觉得，这样的定位是经过周密思考的。

我给你分析一下：

在中国经济中，绝大多数戏码的主角都是“政府”和“国企”。这一点应该没有异议。

你看看，未来几年我们国家急需数字化转型的有以下几个方面：智慧城市、交通 、环境、医疗、辅助设计、优化工艺、智能质检、连接零售、智能感知。绝大多数都得由政府和国企领导。

在这个背景下， 只有把自己定义为“最佳配角”，腾讯才能接更多的戏，这是和腾讯传统的“实用主义”一脉相承的。

配角同样可以拿到小金人。

举个例子：

两年前，在阿里云豪言“未来一定百分百是公有云天下”的时候，在“私有云”和“政务云”方面，腾讯云的反应和敏感度就要优于阿里云。你有没有分析过背后的道理？

就是因为腾讯的“助手”气质： 你需要什么，我就来做什么，不会试图改变你的价值观。

前一阶段，我采访了一些专家，了解了中国正在试着建立的统一身份认证平台。

我发现，在大数据上，所有普通人最终信任的都是政府。最后可以“一统江湖”的，也只有公信力最好的政府。民营企业会把大数据接口开放给政府，国有企业也会把大数据接口开放给政府。

由此看来，一个巨大的潮流正在形成：

过去十年，中国的创新依赖于底层涌现，

未来十年，中国的进步会依赖顶层整合。

这个趋势已经开始，相信很多人都已看到，我就不赘述了。

我想说的是，自上而下的设计，会在全世界范围内开启一个史无前例的巨大体系。你想想看，一个汇集十几亿人的大数据体系（统一身份平台），一个包含了几十个省份的工业联动大脑（中国制造2025），一个整合了各行各业的支付系统（统一金融平台），将会迸发出多少力量。

所以我说，在“助手”这个定位背后，是可以看到精妙智慧的。一旦把这个认知站住，腾讯就相当于在新领域卡位，给竞争对手们制造很大的障碍。

这是应用了腾讯云技术的自动化生产线。

4、BATH 刺刀见红

在过去十年 BAT 的竞合关系中，都是“合”大于“竞”。

但是在未来随着他们的 “赛道并轨”，很可能他们的“竞”会慢慢大于“合”。

而“竞”的主战场，都会围绕云计算。

最近在和阿里云的同学聊天的同时，他们都感觉到，在中国云计算这个领域里，那种遥遥领先的舒适感已经在消失，取而代之的是更加密集的技术战、公关战。

换句话说 ，阿里云目前的份额优势，已经兑现了他们先走一步的全部奖赏。

接下来，该刺刀见红了。

举几个例子：

在工业生产领域，腾讯云宣布和华星光电、亿纬锂能合作，帮助他们提高质检能力和良品率，这和百度云和首钢合作为钢铁做质检，阿里云和天合光能合作，提高A品率都是异曲同工的。

在金融领域，腾讯云宣布和中国银行合作，利用大数据和 AI 进行金融风控，这和阿里云金融大脑与浙商银行合作进行风控，以及百度云与广发银行、银联商务等合作也是异曲同工的。

在生命科学领域，腾讯宣布和晶泰科技合作，从十亿药物晶型里预测有效药品，这和阿里云和它的老朋友华大基因的合作，也是非常类似的。

在地产领域，腾讯云和华润置地合作打造智慧华润城，和阿里云与万科合作的智能小区，也是类似的。

同样， 在智慧城市、智慧消防、智慧医疗、物联网方面，各大云厂商都分秒必争地跑马圈地。

我刚才说的种种行业，BATH 的云技术目前都没有明显的独占。

这片斗兽场里的观众已经就坐，接下来只待勇士登场。

我有几个预测：

1）未来腾讯会密集宣布在“企业级”领域的产品和合作。

2）未来腾讯的云+未来峰会会继续拓展，每年会在更多城市召开。目的是多多向公众发声，同步他们的最新进度。

3）随着 BATH 几朵云的演进，还有5G的到来，我们的实体生活质感会发生巨大的变化。这种感受有可能比过去十年互联网带给我们的感受更爽更真实。

4）戏会更好看。

最后还是忍不住闲聊几句。

出于对英雄主义和荷尔蒙的偏好，阿里很容易让人联想到“梦想”和“野心”这类词汇。

但是有人说腾讯没有梦想，我倒觉得这是因为他们不太了解腾讯。

就像家里的两兄弟，老二为了自己的梦想执拗打拼，而已至壮年的老大却更现实地赚钱养家，常回家看看。在我心里，两兄弟都值得敬佩。

人们说老大没有梦想，似乎不公平。

有时，梦想这个东西，是欲言又止的。

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