马云巨资造“菜鸟” 物流概念股欲先飞

每经实习记者 何炳辉

昨日，由 阿里巴巴集团牵头组建的中国智能物流骨干网(CSN)项目在深圳启动，阿里巴巴董事局主席马云担任公司董事长，并给公司命名为“菜鸟”，代表一种不断进取和学习的精神。

据《 每日经济新闻》记者了解，仅项目第一、二期的投资就分别高达1000亿元和2000亿元，巨额投资必然会牵涉物流仓储、智能分拣、数据存储和处理等多个领域，相关概念股也自然成为资本市场追捧的目标，目前此类股票走势都还不错。

巨额投资涉物流多个领域

一位券商分析师向《每日经济新闻》记者表示，马云的天网和地网要是弄出来的话，物流端的问题解决后，对整个产业将是变革性的冲击，影响肯定是很大的。

中信证券研究报告显示，项目的一期计划实施期限为4年，主要包括：一，建立8个核心城市的超级物流集散中心，搭起骨干网的框架，从而实现集散中心之间8小时连接；二，建立整合的骨干网信息平台，接入所有服务提供商(快递公司、零担公司、航空公司、铁路)各自的信息系统并整合，从而实现骨干网内部的信息统一。

《每日经济新闻》记者注意到，智能物流骨干网投资建设将涉及多个环节，而各个环节又将涉及多个领域，进而催生各相关行业的投资机会，以及概念性个股炒作的可能。

上述报告也显示，智能物流骨干网包括超级中心建造运营、超级中心之间运行系统、整体运行和其他多个环节。

其中，超级中心建造运营环节涉及的领域包括地产、建材、特种车辆、IT系统、手持识别系统、标签系统、自动分拣堆放设备等；超级中心之间运行系统环节涉及的领域包括公路货运、铁路货运、航空货运和过程监控设备等；整体运行环节涉及的领域包括统一的标识、通讯和高度平台，统一的清算系统，以及智能分析系统；其他环节则涉及供应链 金融、数据挖掘和手持扫描系统等领域。

多家上市公司未与菜鸟合作

总的来说，相关概念股主要集中在物流仓储和智能分拣，数据存储和处理，以及地图、信息等行业的上市公司。

一位券商分析师表示，优先受益的是数据存储分析，以及智能仓储分拣；而其他的领域，比如地图软件可能缺乏机会，因为阿里巴巴之前收购了高德导航28%的股权，变成高德的第一大股东，他没有理由再去用其他的导航地图。

对于物流公司，该分析师表示，因现在的物流上市公司很多都是做传统业务，跟阿里巴巴有多大的交集，现在还不好说。

在具体个股方面，中信证券研报则显示，在物流仓储和智能分拣行业，各类软硬件、 RFID(无线射频通信)、物流仓储自动化系统及设备的企业均有可能相关，可能被贴上概念标签的个股包括 机器人(300024，收盘价38.57元)、 远望谷(002161，收盘价9.56元)、 润和软件(300339，收盘价16.70元)等；在数据存储和处理行业，由于其作为天网和地网共同的核心，预计也将受益，主要个股包括 华东电脑(600850，收盘价26.68元)和 星网锐捷(002396，收盘价17.09元)等。

《每日经济新闻》记者也以投资者身份致电上述上市公司，其中大部分公司均表示现在还不好说，暂时还没有相关合作。

机器人证代赵陈晨说，不清楚是否有合作。润和软件证券部则说，暂时没有消息，若有机会，应该会(有合作)。华东电脑则表示，CSN是一个联盟，也是刚成立，目前和公司没有什么联系，短期内应该不会有合作可能，毕竟这是新东西。

在所有相关公司中，远望谷是最人关注的公司之一。据了解，该公司是国内RFID行业的领先企业，其出口的产品为自主生产的RFID电子标签产品，是近两年 物联网兴起的一种重要的基础性感知技术。

据 上海证券报统计，美国主要零售业巨头引入RFID后，清点速度提升了72%~92%(指RFID贴标商品)，盘点准确率从65%提高到99%，缺货状态减少了60%~80%，这几方面的提升带来了3%~16%(平均5%)的销售额提升。由此可见，RFID在零售物流领域的应用前景非常广阔。

不过，对于是否和阿里巴巴的项目有所合作，该公司证券部工作人员表示暂时还不清楚。

一位券商分析师表示，这些公司有可能与智能物流概念沾上边。但是，到底具体有没有拿到订单，现在还没有相关信息。

“其实，CSN公司刚刚成立，从传递出来的信息看，都还不够具体。所以，分析师能做的只是根据现有的信息判断哪些公司有可能受益。”一位券商分析师向表示，“实际上这些公司要受益还为时尚早，现在只是一个概念。”

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