刘强东靠这个路演ppt拿到了297亿美元!——李妍

标签: 公司、行业研究 | 发表时间:2014-05-25 03:43 | 作者:但斌
出处:http://blog.sina.com.cn/danbin168

刘强东靠这个路演ppt拿到了297亿美元!

2014-05-23 李妍  互联网思维

 

 

导读:5月22日,京东在美国纳斯达克上市。其目前市值是297亿美元,位列中国第二大互联网上市公司。京东市值相当于网易的3倍,新浪的10倍,搜狐的13倍,并且超过Twitter和LinkedIn,约为亚马逊市值1/5,不到eBay的一半。



一、发行情况



$京东(JD)$ 将于2014.5.22登录纳斯达克;
发行价区间16-18美元/ADS,1ADS=2普通股;
发行股数93,685,620ADSs,其中公司发行69,007,360 ADSs,占比73.7%;老股东出售24,678,260 ADSs;绿鞋14,052,840 ADSs;锁定期180天;
主承销商美银美林、UBS。


二、公司简介



京东国内最大的直营类电商网站,在B2C电商市场排名第二,力争成为全球最大的电子商务公司;京东的核心优势在于用户体验和运营效率。



管理基础:团队;

平台基础:IT系统、仓储管理系统、财务系统;
数据驱动:成本优化、效率提升;
用户体验和品牌树立:通过商品、价格、服务持续吸引用户;




增长策略:
移动及大数据:和腾讯的流量合作;用户定制;大数据分析;供应链更加透明;
拓展三四线城市:建仓库;提高移动端到达率;不同的商品策略;市场策略;
线上到线下:和山西便利店的合作;将该模式复制到其他地区;在部分城市提供生鲜电商;提高物流运营杠杆;
供应链金融:对供应商和用户的金融产品;支付产品;交叉销售金融产品;


三、投资亮点






中国电商市场空间广阔;
2.最大的自营电商网站;
3.全国物流体系;
4.第三方平台增速迅猛;
5.和腾讯战略合作,提高移动端参与度;



中国零售市场特点:
市场广阔:2012年市场规模9.8trillion RMB,预计到2016年15.3trillion,CAGR12%;
高度分散:中国top20零售商市场占有率12%;美国为40%;
向线上转移:中国线上零售市场规模,2012年为1320billion,预计到2016年3790billion RMB,CAGR 30%;



京东增长点:
用户消费习惯从线下向线上转移;
用户更加重视网购商品质量;
三四线城市增速迅猛;
移动购物趋势正在上升;



直营销售:侧重标品、走量、商品质量、投资高、需要仓库运营、重用户体验;
第三方平台:侧重长尾、SKUs量大、模式更轻、需要广告和流量支撑;



直营优势:
京东是第二大B2C网站,占23.3%的份额;第一是天猫,占比50.6%;
京东是最大的直营类B2C网站,占比46.5%;



京东生态:
47.4million活跃用户;40.2million SKUs;323.3million订单量;86个仓储物流中心;1620个配送站;24412个专业配送员;



以客户为中心:
商品选择丰富;价格低廉;客户服务有保证;


全国物流系统完善:
7个一级物流中心;
在36个城市有仓库;
70%订单实现当日送达及次日达;
43个城市提供211服务;
256个城市实现次日达;


物流流程:


最后一公里配送体系:


第三方平台增长迅猛:
对于商家:用户购买力高、提供开放物流体系及客服、根据数据分析投放精准广告、降低商家对单一平台依赖度;
对于用户:更多商品选择;商品可靠度更高;订单处理快速及售后服务完善;
第三方平台商家数量2013有2.35万,今年3月为2.9万;
SKUs数量2013年23.5mm,3月为37.8mm;


和腾讯战略合作:
获得腾讯旗下实物电商业务;
获得微信及QQ手机一级推广位置;
在实物电商领域至少8年没有竞争;


腾讯2013年12月,QQ MAU 808mm;QQ手机 MAU 426mm;腾讯电商网站DAU 14.6mm;微信+ wechat MAU 355mm;

四、财务亮点




GMV,2013年125.5 bn RMB,同比增速71%;自营占比75%;
2014Q1,GMV 44.1bn,同比增84%,自营占71%;

净营收,2013年为69.3bn,同比增68%;
2014Q1净营收22.7bn,同比增65%;


自营GMV 2011-2013 CAGR 77.3%,目前占比74.7%;2014Q1同比增速69.6%;
平台GMV 2011-2013 CAGR 231.1%,目前占比25.3%;2014Q1同比增130.4%;
毛利率,2013年为9.9%,2014Q1提升到10%;


运营效率:NonGaap
物流占比5.8%;市场费用占比2.3%;技术1.3%;管理0.9%;
NonGaap净利润,2013年为224mm RMB,净利润率0.3%;


2013年每活跃用户平均购买6.8次;
2014Q1SKUs 提升至40.2mm;
2014Q1移动下单占比18%;


2013年运营现金流3570mm RMB,同比增154%;
自由现金流2278mm,同比增791%;
资本开支1292mm;投资回报率29.1%;


库存周转天数,2013年为32天;当当112天、苏宁72、国美60、亚马逊45、沃尔玛45;

自营AP周转天数39天;苏宁142、国美136、当当122、亚马逊95、沃尔玛38;



整理:i美股资产管理/李妍


来源:雪球


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