贝恩咨询:2016年中国购物者报告(附下载)

标签: 199IT推荐文章 消费者研究 研究报告 网络购物 贝恩咨询 | 发表时间:2016-08-08 17:49 | 作者:DinK
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2015年中国快速消费品市场的销售额增速达到3.5%,为五年来的最低点。贝恩公司与凯度消费者指数连续第五年合作发布的《中国购物者报告:如何把握双速前进中的中国购物者》指出,这一数据背后掩盖了一个重要的特征。尽管经济环境整体萧条,但有一些品类仍然保持较快的增速,凸显了中国快速消费品和其他消费行业在快慢迥异的两种增速下的运行轨迹。

“中国经济不断地变化和发展以适应放缓的GDP增长,经济重心也开始从制造业向服务业转移,并努力推动创新引导的增长取代投资引导的增长,”凯度消费者指数中国区总经理虞坚先生说,“我们对中国消费者的购物行为进行了跟踪,发现上述转变以及其他一些重大的经济变化对中国购物者的消费模式产生了显著的影响。”

在过去的四年中,贝恩公司和凯度消费者指数对个人护理、家庭护理、饮料和包装食品(占快速消费品销售总额的80%左右)这四大领域中的26个品类进行了深入的分析。报告详细介绍了中国市场的两种增速对快速消费品品类、零售渠道以及跨国品牌和本地品牌之间持久战的影响。

产品品类

国内服务行业的兴起以及较高薪酬职位的出现推动了酸奶、宠物食品等高端品类以及大部分品类中高端单品的增长。

“快速消费品企业已经建立了庞大的分销网络,将他们的产品介绍给中国消费者。目前,大多数品类已经达到了它们在中国所需的分销规模,各大品牌开始面临新的挑战,需要提高各个分销点的销售率方可实现增长,”贝恩公司大中华区消费品及零售业务主席、本报告联合作者布鲁诺(Bruno Lannes)先生说,“由于很难推动消费者提高购买频率,且很多品类的购买频率很低,各大品牌通常会投资推出高端产品。经实践证明,在渗透率停滞或下降的情况下,这一方法可成功地实现销售增长。”

与此同时,由于大量制造业岗位转移至人工成本更低的海外国家,在方便面、平价啤酒等传统上以“蓝领”为主要顾客的品类中,各大品牌也陷入困境。2015年,方便面的销量下降了12.5%,啤酒下降了3.6%。 中国整体工人人口的数量于2012年达到高峰,之后逐渐减少,低收入退休人员增多,加剧了增速的放缓。

零售渠道

根据我们对中国购物者行为的研究,全国零售市场格局正在不断发生变化。小型门店业态将继续保持强劲增长。值得注意的是,便利店在去年的销售额增长了13.2%,在全国的渗透率增加8.5%,吸引现金充裕、但时间较少的城市消费者。

与此同时,网上购物将继续主导中国现代零售环境。在过去4年,中国电子商务市场的年增长率在37%左右,创造了近4万亿元的收入,使中国一跃成为全球最大的电商市场。贝恩公司和凯度消费者指数的联合调查发现,婴儿用品和护肤品继续主导电商市场,而口香糖、衣物柔顺剂和大多数饮料品类的网购渗透率较低。大部分个人护理、家庭护理和包装食品等品类的渗透率在中等水平,增长率较高。

相反地,过去十年重塑中国零售环境的大卖场,2015年首次出现负增长,在城市快速消费品市场的销售额下跌0.2%,客流减少4.6%,家庭平均购物量降低4.7%。超市/小超市的增长也颇为乏力,增速从9.5个%降低至4%。


外资和本土品牌

中国消费者市场的双速发展尤其体现在中外品牌之间的持久战。2015年,本土公司继续从外资竞争对手手中抢占大量份额。在贝恩公司和凯度消费者指数的调查的品牌中,本土公司的市场销售额增长率为7.8%,对市场增长的贡献为109%。这些公司在护肤品、婴儿纸尿片、护发素、牙膏和洗发水品类中的增长最多。

外资公司在衣物柔顺剂、婴儿配方奶粉、方便面和啤酒品类中的增长最多,因为外资品牌大力投资营销活动,而且消费者对本土产品有食品安全的担忧,因此转投外资品牌的怀抱。然而在2015年,外资品牌整体依然下跌了1.4%。

在去年,地区增长格局也有很大变化。在过去,城市级别是销售增长的主要影响因素之一。如今,各个城市层级的增速均向3-5%的区间靠拢,因此品牌商不能假设下线城市继续保持高速的增长。

在中国双速前行的快消品市场中取得成功
即便是在这样双速前行的环境下,我们发现购物者仍然表现出了可以预测的购买行为模式,品牌可以通过认清这些模式来超越竞争对手。根据报告,公司和品牌可以采取 4个步骤在市场中实现成功:

1. 检查自身 成本结构和运营模型,提高灵活性及其决策制定和执行的速度,以及积极接受数字化发展对自身所在品类的颠覆方式;
2. 先培养市场及销售团队的 数字化能力和思维模式,并逐渐推广至所有职能;
3.  关注零售业的巨大变化,以及由整体市场增长放缓和线上竞争导致的分销商经济效益下跌,适时调整市场通路模式。专注于致胜渠道,同时选择性投资其他渠道;
4. 打造领先品牌的关键仍然是渗透率,必须有效的结合店内推广和线上数字营销活动

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