ZDC：2014年第三季度中国智能手机市场研究

2014年第三季度三星、苹果为智能手机市场带来了新品，注入了更新鲜的元素，同时更为其他厂商带来了更大的压力。从阵营来看，三星、苹果牢牢把控着第一阵营的位置，且不论出货量还是利润占比，均远高于其他厂商。这对既要增量又要增加利润的诸多国产厂商来说，意味着需要更加努力。

    报告要点

•品牌关注格局：三星、苹果、华为位居第一阵营，第二阵营品牌竞争激烈；十一家品牌排名波动，智能手机品牌关注格局变化大。

•产品关注格局：苹果iPhone 5S(16GB)第三季度夺冠并遥遥领先，售价在3000元以上的机型数量达到八款。

•产品特征：1000元以下及1000-2000元价格段机型关注度均超两成，1000-2000元、5000元以上机型关注度上涨幅度大。

•产品特征：Android系统关注度一家独大，接近八成，苹果iOS系统关注比例小幅涨1.1%。

•产品特征：四核机型为用户关注的主流，关注度近六成，八核/双四核机型成未来趋势。

•产品特征：4.6-5.0英寸屏幕的机型用户关注集中，5.5英寸以上超大屏手机关注度直线上升。

•产品特征：千万及以上像素机型为用户关注主流，与Q2相比，千万及以上像素机型用户关注度大涨4%。

•主流品牌分析：三星、苹果9月关注度均明显上涨，三星机型超百款，远超其他三家品牌，但苹果单款机型市场竞争力最强。

    一、市场概述

    •厂商数量减少，市售机型数量增加

ZDC监测数据显示，2014年第三季度中国智能手机市场上参与竞争的厂商数量有79家，较第二季度减少了3家，智能手机市场的竞争持续加剧。另外，第三季度市售智能手机数量达到1102款，较第二季度增加50余款。

    •高性价比智能手机成为未来方向

从售价来看，目前售价在1000-2000元价格段的智能手机相对用户关注度最集中，但其关注比例领先的优势并不大。ZDC预计在智能手机参数发展加快的条件下，此价格段机型的性价比会越来越高，也会成为用户关注的绝对主流。

    二、品牌关注格局

    三星、苹果、华为位居第一阵营，第二阵营品牌竞争激烈

第三季度中国智能手机市场上，三星、苹果、华为位居用户关注的前三甲，其中三星以18.9%的关注比例领跑。联想以微弱优势领跑第二阵营，诺基亚、酷派、HTC紧随其后，四家品牌关注比例集中在4.9%-5.4%之间，竞争十分激烈。索尼移动、魅族、vivo、OPPO四家品牌关注比例也处于胶着状态，相互仅差0.1%。

(图) 2014年Q3中国智能手机市场品牌关注比例分布

    十一家品牌排名波动，智能手机品牌关注格局变化大

与第二季度相比，第三季度智能手机市场品牌关注格局变化大，最受关注的十五家品牌中，十一家品牌排名波动。其中联想取代诺基亚重新回归前五。索尼移动与魅族品牌排名分别出现两个和四个位次的提升。vivo、OPPO、小米、中兴品牌排名均较上季度下降。努比亚取代金立本季度跻身榜单。

表 2014年Q2-Q3中国智能手机市场品牌关注比例对比

    三、产品关注格局

    (一) 产品关注型号

    苹果iPhone 5S(16GB)第三季度夺冠并遥遥领先 

从产品关注来看，苹果iPhone 5S（16GB）以4.0%的关注比例成为第三季度最受用户关注的智能机型，且遥遥领先于其他上榜机型。三星 GALAXY Note 3(N9006/单卡/16GB)、魅族 MX3(无NFC/16GB/普通版)排在第二、第三位，关注比例差距不大。

整体来看，本季度上榜的机型来自七家品牌旗下，其中苹果入围机型的数量最多，优势显著，共有六款产品上榜，两款位居前五之列。三星和诺基亚分别有三款和两款机型入围。

    售价在3000元以上的机型数量达到八款

从主要参数来看，最受用户关注的十五款智能机型中，八款产品的售价在3000元以上，千元以下机型仅占一席，为华为 荣耀3C(1GB RAM/移动版)，1000-2000元售价的机型有两款。另外从上市时间来看，2013年上市的机型占据主流，共十款。

(图) 2014年Q3中国智能手机市场产品关注排名

          表 2014年Q3中国智能手机市场最受关注的十五款产品及主要参数

    (二) 产品价格结构

    •1000元以下及1000-2000元价格段机型关注度均超两成

从价格结构来看，第三季度智能手机市场上，售价在1000-2000元价格段的机型最受用户关注，获得26.9%的关注比例，其次为千元以下机型，关注比例略低，为23.4%。2001-3000元、3001-4000元价格段机型关注度分别为17.7%、11.4%。受本季度厂商新品集中影响，5000元以上机型关注度达到12.3%。

(图)  2014年Q3中国智能手机市场不同价格段产品关注比例分布

    •1000-2000元、5000元以上机型关注度上涨幅度大

与第二季度相比，本季度售价在1000-2000元价格段的机型获得26.9%的关注比例，较上季度上涨2.1%。另外受9月苹果、三星旗舰新品影响，5000元以上机型关注度达到12.3%，大幅涨近6个百分点。千元以下机型关注度小幅降1.2%。

(图)  2014年Q2-Q3中国智能手机市场不同价格段产品关注比例对比

    •不同价格段机型关注比例走势不稳，受新品影响大

从价格关注的走势来看，2000-3000元价格段机型走势稳中有升，9月其 关注比例达到19.2%，接近两成，较7月高2.7个百分点。3001-4000元价格段机型则呈稳步下滑的走势，9月关注比例较7月下降了2.6%。1000-2000元价格段机型关注度在9月降幅比较明显，较7月下降了4.7个百分。

(图) 2014年7-9月中国智能手机市场不同价格段产品关注走势

    (三) 操作系统结构

    •Android系统关注度一家独大，接近八成

从操作系统结构来看，Android系统机型获得77.2%的关注比例，一家独大。其次为苹果iOS系统，关注比例为15.4%。Windows Phone系统机型本季度获得4.7%的关注比例。其他操作系统关注比例累计为2.6%。

(图) 2014年Q3中国智能手机市场不同操作系统产品关注分布

    •苹果iOS系统关注比例小幅涨1.1%

与第二季度对比可见，各操作系统关注比例变化不大，为用户关注主流的Android系统机型关注度第三季度较第二季度微幅下降0.2%。苹果iOS系统则在9月苹果新品的助力下，关注比例提升1.1%。Windows Phone系统机型关注度本季度小幅下降0.7%。

(图) 2014年Q2-Q3中国智能手机市场不同操作系统产品关注对比

    •Android系统机型关注度走势相对稳定，微幅下滑

从走势来看，Android系统机型关注度走势基本稳定，微幅下滑，9月其关注比例为76.7%，较7月微幅下降0.8%。苹果iOS系统机型关注度8月出现小幅下降，不过9月强势反弹至16.7%，较7月2.1%。Windows Phone系统机型关注度呈先涨后降走势，且9月降幅明显，较7月下降近2个百分点，用户关注度仅为3.4%。

(图) 2014年7-9月中国智能手机市场主流操作系统关注走势

    (四) 处理器核心结构

    •四核机型为用户关注的主流，关注度近六成

从处理器核心数结构来看，目前搭载四核处理器的机型为用户关注的主流，获得59.1%的关注比例。其次为双核机型，关注比例超两成。八核/双四核机型目前关注度在20%以下，但随着八核机型数量的增多及均价的下降，未来八核机型有望成为用户关注度增长最快的机型。

(图) 2014年Q3中国智能手机市场不同核心数产品关注比例分布

    •四核机型关注度降，八核/双四核机型成未来趋势

从7-9月走势来看，目前用户关注集中的四核机型9月关注度较7月下降了近10个百分点，首次降至六成以下。八核/双四核机型呈稳步上升的走势，9月增长幅度最大，达到20.3%，较7月大幅上涨4.6%。双核机型目前性价比较高，也获得了较高的用户关注比例，9月达到25.9%，较7月增长4.5%。

(图) 2014年7-9月中国智能手机市场不同核心数产品关注走势

    •八核智能手机关注度大涨4.2%

对比第二与第三季度不同核心数机型关注比例可见，八核/双四核机型关注度增长幅度最大，较第二季度大涨4.2%。四核机型关注度微幅上涨0.2%。双核与单核机型关注度均较上季度出现不同幅度下滑。

(图) 2014年Q2-Q3中国智能手机市场不同核心数产品关注比例对比

    (五) 屏幕尺寸结构

    •4.6-5.0英寸屏幕的机型用户关注集中

从屏幕尺寸来看，第三季度搭载4.6-5.0英寸屏幕的智能手机最受用户青睐，获得44.2%的关注比例，其次为5.1-5.5英寸屏幕的机型，本季度其关注比例为23.7%。5.5英寸以上超大屏机型获得12.0%的关注比例。其他屏幕尺寸机型关注度均在10%以下。

(图) 2014年Q3中国智能手机市场不同屏幕尺寸产品关注分布

    •4.6-5.0英寸机型关注度大涨8.1%

对比Q2-Q3不同屏幕尺寸机型的用户关注度可见，4.6-5.0英寸机型已经逐渐成为用户关注的绝对主流，Q3获得44.2%的关注比例，较上季度大幅增长8.1个百分点。5.1-5.5英寸及5.5英寸以上屏幕机型关注度均为微幅上涨。4.5英寸以下各屏幕尺寸机型关注度均为不同幅度的下降。

(图)  2014年Q2-Q3中国智能手机市场不同屏幕尺寸产品关注比例对比

     •5.5英寸以上超大屏手机关注度直线上升

从走势来看，不同屏幕尺寸机型中，只有5.5英寸以上超大屏机型关注度呈直线上升走势，9月其关注度达到14.3%，较7月大幅上涨4.8个百分点。4.6-5.0英寸机型关注度先涨后降，9月关注度较8月下降2.1%。5.1-5.5英寸机型关注度则呈先降后升走势，9月关注度达到25.3%，较8月涨4.1%。

(图) 2014年7-9月中国智能手机市场主流屏幕尺寸产品关注比例走势

    (六) 像素结构

    •千万及以上像素机型为用户关注主流

第三季度搭载千万及以上像素的智能手机最受用户关注，获得47.4%的关注比例。其次为搭载800万/870万像素的机型，关注比例为36.2%。目前搭载500万像素的智能手机关注度在10%左右。其他像素机型关注度较低。

(图) 2014年Q3中国智能手机市场不同像素产品关注分布

    •与Q2相比，千万及以上像素机型用户关注度大涨4%

与Q2相比，Q3搭载千万及以上像素的机型获得47.4%的关注比例，大幅增长了4个百分点。800万/870万像素及500万以下像素机型关注度则均较上季度出现不同幅度的下跌。整体来看，千万像素已经成为目前主流智能手机的标配。

(图) 2014年Q2-Q3中国智能手机市场不同像素产品关注比例对比

    •千万及以上像素机型用户关注度逼近五成

从7-9月走势来看，搭载1000万及以上像素的智能手机关注度在8月出现0.6%的微幅下滑，9月则强势反弹至49.8%，逼近五成，较8月大幅增长近4个百分点。800万/870万像素机型关注度同样先降后升，但9月关注度仍低于7月。

(图) 2014年7-9月中国智能手机市场主流像素产品关注比例走势

    四、主流厂商分析

    (一)主流品牌走势

    •三星、苹果9月关注度均明显上涨

ZDC监测数据显示，1-9月中国智能手机市场上，三星以较为明显的领先优势，为最受用户关注的品牌。苹果居其次。从走势来看，三星关注度呈下滑态势，苹果则在小幅波动中有升。9月三星、苹果都发布了年度新品，受此影响，两大品牌的关注度均较8月出现较大幅度的增长。华为与联想分居第三、第四，从走势来看，第三季度，二者的差距有逐渐拉大的趋势。

(图) 2014年1-9月中国智能手机市场主流品牌关注比例走势

   (二)主流品牌产品结构对比

    • 三星机型超百款，远超其他三家品牌

对比四家主流品牌在售机型数量可见，第三季度三星在售智能手机数量达到132款，远高于其他三家品牌。华为与联想在售智能机型数量相当，后者略多2款。苹果依旧延续一贯的精品战略。

(注：ZDC统计的主流品牌的产品数量，不同容量、不同配置的机型算不同的款)

(图) 2014年Q3中国智能手机市场主流品牌在售机型数量对比

   (三)主流品牌单品关注率对比

    •苹果单款机型市场竞争力最强

对比四家主流品牌的单品关注率可见，第三季度，定位高端的苹果智能手机市场竞争力依旧最强，且远远高于其他三家品牌。产品数量最多、擅长机海战术的三星单款智能手机的竞争力与苹果相去甚远，略高于华为。联想单款机型的竞争力在四家品牌中相对最低。（注：单品关注率=某品牌关注比例/该品牌市售产品数量*100%，单品关注率反映某品牌的产品平均竞争力。）

(图) 2014年Q3中国智能手机市场主流品牌单品关注率对比

    ZDC总结：

第三季度中国智能手机市场上，不论品牌关注格局还是产品关注格局，均较上一季度出现了明显的变化，智能手机市场的竞争仍在进一步加剧。从产品参数来看，售价1000-2000元、搭载千万像素摄像头、4.6英寸以上大屏、四核处理器为目前用户关注的主流，也是一款智能手机是否具备竞争力的关键。

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